Узнав о своём диагнозе – неоперабельном раке лёгких, – школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только смертельной болезни, но и тяжёлого финансового кризиса. Его семья, состоящая из беременной жены и сына-подростка с особыми потребностями, живёт скромно, а перспективы оставить им хоть какое-то наследство после своей скорой кончины кажутся призрачными. Именно это отчаянное положение, смешанное с чувством загнанности в угол и нереализованности собственного интеллектуального потенциала, толкает тихого и законопослушного Уайта на радикальный путь. Он решает использовать свои глубокие познания в химии не для обучения детей, а для создания кристаллического метамфетамина высочайшей чистоты, который на чёрном рынке ценится на вес золота. Этот выбор становится поворотным моментом, навсегда ломающим привычную жизнь человека, который всегда играл по правилам, и отправляющим его в опасное путешествие по преступному миру, где каждая попытка обеспечить будущее семьи отдаляет его от тех самых моральных устоев, ради которых он якобы всё и затеял. Для реализации своего плана Уолтеру необходим проводник в тёмный и незнакомый ему мир наркоторговли, а также практические навыки организации подпольного производства. Его выбор падает на Джесси Пинкмана – своего бывшего неуспевающего ученика, которого Уайт когда-то с презрением выставил из школы. Ирония судьбы заключается в том, что именно Пинкман, которого учитель считал безнадёжным неудачником, уже вовлечён в криминальную среду и обладает базовым опытом «варки» мета. Их встреча происходит в критический для Джесси момент: после полицейского рейда он остался без напарника и своей примитивной лаборатории, что делает его уязвимым и открытым для предложения бывшего педагога. Так рождается невероятный и дисфункциональный альянс: блестящий, но наивный в вопросах преступности учёный и импульсивный, уличный, но не слишком компетентный мелкий дилер. Вместе они начинают строить свою империю, где Уолтер, скрывающийся под псевдонимом «Гейзенберг», отвечает за беспрецедентное качество продукта, а Джесси – за связи и сбыт. Их партнёрство, основанное на взаимной нужде и постепенно перерастающее в сложную, почти отцовско-сыновнюю связь, становится стержнем повествования, демонстрируя, как совместное погружение в пучину насилия, обмана и постоянного страха меняет обоих, стирая границы между добром и злом, жертвой и преступником, учителем и учеником в их бесконечной борьбе за выживание, власть и смысл в мире, который рухнул у них на глазах.